Moderne westerndrama om familien Duttons harde kamp for å forsvare ranchen sin i Yellowstone i Montana mot ulike ytre trusler. Familiens overhode, John (Kevin Costner), involveres stadig i nye maktkamper og intriger med naboene. John får seg en tankevekker når han nesten mister Tate mens de leker ved elven. Politiet finner en kule ved en gravplass, og Kayce blir arrestert. Beth tar Jenkins med på en livlig kveld på byen, og en hemmelighet om Johns helse blir avslørt.