MIA CBP finner en pakke med ecstasy i posten; HSI utfører en kontrollert levering som fører til en overvåking og arrestasjon. LAX CBP overvåker reisende som ankommer for en populær musikkfestival. JFK CBP undersøker en passasjer med mulige koblinger til kjente narkotikaforhandlere. Etter å ha stukket huller i historien hans, bestemmer betjenter seg for å ta ham med for røntgen for å finne ut sannheten én gang for alle.