CBP Atlanta oppdager en koffert som er forlatt på flyplassen av eieren, og som inneholder kokain skjult i kaffeposer. Da de mistenker en trend, begynner de med lynkampanjer mot flyvninger fra kildelandet, og gjør en ny arrestasjon. CBP Miami etterforsker en serie med forbrytelser som involverer smugling av vilt, inkludert en eldre mann mistenkt for å smugle fugler til USA i buksene sine.