Etter at CBP-betjenter på JFK oppdager en koffert med falsk bunn fylt av kokain, drar HSI til Brooklyn med sin samarbeidende passasjer for å fange personen som venter på lasten. I Miami avhører HSI en mann fra Venezuela som har svelget 85 kapsler med kokain. I Atlanta gjennomsøker landbruksspesialister artikler fra Afrika for invaderende smådyr.